CRM客户关系管理系统-博狗官网

免费试用400-821-5041

CRM新闻

CRM实施计划和准备:制定您的流程(三)

时间: 2017-02-20来源:博狗官网

       博狗官网陆续与大家分享了CRM实施计划和准备:建立您的团队(一)CRM实施计划和准备:设定您的目标(二)。今天分享CRM软件实施计划和准备的第三步:制定您的流程,以salesforce crm为例:

timg.jpg

      若要制定您的流程,首先要了解CRM的关键术语,这一点很重要。此外,您还会希望确认每个步骤时发生的事情,如:

      √ 需要哪些投入?

      什么人负责什么工作?

      如何评估结果?


      Salesforce.com提供了相关资源,来帮助您制定您的流程,包括业务流程工作表,用于确定相关流程的关键方面。

     

      CRM术语

      以下是您需要了解的Salesforce CRM基本属于:

      潜在客户–潜在客户是指可能对您的产品或服务有兴趣的人;例如,您在某次会议上遇见的人或填写网页表格的人。

      √ 机会–机会是指您希望追踪的潜在交易。您可以通过添加机会来建立用于预测的"途径"。

      √ 客户–客户是指您希望追踪的组织、个人或公司。一个客户可以包含客户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息,如名称、地址和电话号码。

      √ 联络人–联络人是指与您追踪的客户相关的个人。对于每个联络人,您可以保存其相关信息,如电话号码、职位和交易中的角色。


      常用流程是什么?

       对于大多数公司而言,制定基本的销售流程包括收集以下信息:

      √ 产生潜在客户– 潜在客户从何而来?他们如何进入Salesforce CRM?下一步会发生什么?您希望获得哪些信息来评估潜在客户?

      √ 优化潜在客户流– 您如何管理开放的潜在客户?您如何检查重复情况?您如何处理潜在客户?您如何评估转化和最佳表现者?

      √ 结束交易– 您如何管理销售渠道?您如何将新客户带入Salesforce CRM?您可以如何评估各月的最高交易和结束的交易,以及当月趋势?


      创建您的流程预览
       该步骤的目标是获得您流程的直观预览。例如,您可以通过salesforce.com的默认流程来促进讨论。因为每个人都会使用机会流程将潜在客户转化为客户,因此从这里开始是一个好方法。


      销售流程示例如下图所示:

QQ图片20170220153108.png

      与项目团队讨论该流程示例,并根据您所在组织的具体情况进行修改。例如,若您不与伙伴共事,则删除该流程示例中的相关步骤。

      √ 从潜在客户被确认为机会开始

      √ 在白板上画出您认为理想的信息流步骤


       将您的流程与CRM相映射

      下一步就是将您的理想流程与Salesforce CRM相映射。尤其要注意您对Salesforce CRM中的数据元素和字段的命名。例如,您可以将客户称为"公司",同时Salesforce CRM中的相应字段为"客户"。

      若要开始映射流程,请检查与机会流程相关的字段--包括潜在客户、客户、联络人和机会字段--并回答以下问题:

      √ 您需要所有字段吗?检查相关字段并决定哪些可以删除。

      √ 您是否需要对标准字段进行重命名使其更有意义;例如,将"公司"更改为"客户"?

      √ 您是否需要为贵公司制定专门的新字段?


       总之,为确保您的CRM成功实施,必须重视整个CRM项目的所有流程制定。