CRM客户关系管理系统-博狗官网

免费试用400-821-5041

CRM新闻

Salesforce crm系统仪表板:市场人员需要知道的5个小窍门

时间: 2019-06-04来源:CRM日记本

       作为一个市场人员,我喜欢把SalesforceCRM系统仪表盘当作我们辛勤市场工作的回报,用非常漂亮的方式将结果展示出来。通过CRM软件的仪表盘,我们不仅仅可以用一个视图来查看结果和效率,而且还可以将它们展示在董事会会议上。

       这是RingLead以及RingDNA网站创建的市场人员使用Salesforce 指南,让市场人员更好地使用其CRM系统成为可能,当然其中包含仪表盘的。这里有一些关于其市场活动仪表盘的有价值的见解。

       1、计划报表运行时间
       仪表盘是基于Salesforce的报表生成的。创建好所有的报表,这是仪表盘的基础,关键的步骤是确定这些报表是定期更新的。如果你会至少每天都去看CRM软件仪表盘的话,那么你的报表计划运行时间应设置为每天,这样你的仪表盘数据才能随时更新。

       2、关注关键指标
       当然,入口/出口页面在你的网站上,将社交网站客户的声音以及Email打开率等共享给每一个市场团队成员。在任何地方可以衡量这个指标,因为他们对市场活动执行有帮助。但是当你与更广泛的团队成员分享的时候,把自己放在CEO或者董事会成员的位置上考虑,只给他们看他们想看到的分析维度。

       3、标准的Salesforce营销指标
       这是典型的营销指标以及定义。这个将帮助你计划你的仪表盘将展示哪些维度信息。

crm软件仪表盘将展示哪些维度信息。.png

       4、推荐额外的Salesforce市场活动绩效指标
       如果你希望更深入的挖掘或增加更多的维度来分析你的市场活动,考虑下面这些方面:

用CRM软件分析市场活动.png

       5、标准的三列方法
       Salesforce CRM系统仪表盘页面最典型的三列仪表盘显示,每一列显示指定类型或时间线的活动,下面是例子:

crm软件仪表盘.png


       充分利用CRM软件的仪表盘,您可以一目了然地把握住实时业务信息。每人均可创建的详细报表供所有销售团队成员深入了解相关信息。随时随地,访问您的报表和仪表盘以推进交易进程。


       关于报表和仪表盘,推荐阅读以下文章:

       销售管理者应该关注的业务指标
       CRM软件中的这些绩效指标帮你看企业运营状况
       每个销售经理都应该使用的几个关键绩效指标