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Salesforce CRM 实施计划和准备

时间: 2016-12-16来源:博狗官网

       若要在Salesforce CRM中获得成功,您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样,您不会在没有计划的情况下开始Salesforce CRM。计划可以帮助您与其他人沟通,按照正确的顺序来工作,确认关键资源并了解您完成工作的时间。博狗官网将在本文向您简要介绍熟悉和使用Salesforce CRM的各个步骤。

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       当您计划和准备开始执行Salesforce CRM时,请按顺序完成以下步骤:


       建立您的团队

       对于资源优先的小型企业而言,"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式,您只需确保能安排以下角色:执行发起人、程序的启动人和执行人、每日负责管理Salesforce CRM的人、确实了解贵公司业务流程的超级用户。

       制定您的目标并确定优先顺序

       除了一个明确方向外,它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。Salesforce CRM 目标的设定包括三个主要步骤:制定公司的愿景、制定可以支持该愿景的目标、确定您要求的优先次序并记录这些要求。


       制定您的流程

       若要制定您的流程,首先需要了解Salesforce CRM的关键术语,知道常用流程是什么?以及创建您的流程预览。


       将您的流程与Salesforce CRM功能进行映射

      下一步就是将您的理想流程与Salesforce CRM相映射。


       确定您所需的字段

       要注意您对Salesforce CRM中的数据元素和字段的命名。例如,您可以将客户称为"公司",同时Salesforce CRM中的相应字段为"客户"。


       确定您所需的报告

       考虑您希望捕捉哪些信息,以及希望从系统中提取哪些信息,这是您开始程序自定义之前的关键步骤。根据您之前制定的目标,确定您希望生成的报告。Salesforce.com提供了很多标准报告,您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。


       培训您的管理员

       对您的管理员进行投资是确保成功的绝佳方法,博狗官网作为Salesforce在国内唯一指定培训中心,可以提供Salesforce CRM的应用培训服务


       与您的用户进行沟通

       设定明确目标后,现在您可以让您的用户参与进来。您不会希望Salesforce CRM对用户而言是一个意外,而是会先让用户产生热情,并在您的上线日临近时使用户随时掌握最新信息。


       通过认真的准备和计划,可以更加顺利实施Salesforce CRM的剩余步骤,您可能希望考虑获得更多技术方面的支持,请联系博狗官网咨询