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Salesforce中的“Assets”到底是干嘛用的?

时间: 2018-12-14来源:Salesforce知识

       如果你使用了Salesforce crm软件一段时间的话,会发现Salesforce有一个叫Assets的标准对象。很多同学在实际项目中通常都会将这个对象隐藏起来,感觉这就是一个鸡肋的功能,但是Assets真的是一个鸡肋吗?Salesforce设计这个功能的逻辑到底是什么呢?今天我们就来了解下这个不招人待见的Assets。总体来说Assets有三个作用:

       第一,跟踪已销售设备的状态
       例如客户向你采购了一批笔记本电脑,你需要记录客户的所买的笔记本的序列号,价格,购买时间,购买数量等。如果是大型设备还需要记录设备的安装时间等。有了这些信息我们可以很容易的了解客户购买了我们哪些产品,产品的状态如何等。

       如图,在DreamHouse Realty的客户有个关联的对象"资产"(Assets)。我们可以在Asset中跟踪已经销售给客户的太阳能电池板的信息(Solar Panel System 4000)

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       “Solar Panel System 4000”只是许多产品组件的组合名称,我们还可以跟踪“Solar Panel System 4000”下面具体的产品组件,如Solar Panel组件,Mounting System组件。以及各个产品目前的状态,如:发货、安装、注册等,如下图所示。

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       有人可能会问每次都要录入这么多的Assets信息真的很繁琐,有没有好的办法自动录入啊,你别说还真有办法。如下图,我们可以登陆Salesforce AppExchange网站https://appexchange.salesforce.com,然后搜索Asset,就能找到一个叫“Opportunity products to Assets”的应用,这个应用可以免费安装,安装之后当你的Opportunity变成 Close Won的时候,系统可以自动将Opportunity下关联的产品转化到客户的Assets中去,非常方便省时。

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       第二,跟踪设备的服务历史
       打开Asset对象的一条记录后会看到有一个Case的关联对象,如下图。Case不仅可以关联到客户和联系人上,也可以关联到你卖出的产品上。这点理解起来很容易,意思是你不仅可以跟踪是哪个客户提出的服务请求,还可以跟踪到具体是因为哪个设备提出的服务请求。这样我们未来可以很容易的分析出哪些设备造成的问题最多,然后将这些问题反馈到产品或技术部门去针对性的研究产品的缺陷问题。

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       另外在工单(Work Order)上也能看到一个Asset的lookup 字段,如下图所示。这又有什么意义呢?这个也好理解,工单是发给现场技术人员的,技术人员在去接一个工单时,他们也希望能够提前了解具体是哪个设备出了问题以及设备的详细信息,这样他们才能更有信心的去准备方案,而不是去和客户反复的确认设备的采购和安装信息。

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       第三,发现新的商机
       我们不仅可以跟踪自己销售的产品,也可以在Assets中跟踪客户现有的产品以及客户购买的竞争对手的产品。这样我就可以根据客户已经购买的产品来推断出他们还有可能会采购的产品。

       例如我想卖一套CRM软件系统给客户,那么了解客户现在已经在使用的硬件和软件就非常的重要。当你了解客户已经在用什么硬件,什么操作系统,什么软件,就会判断客户是否有可能采购我们的CRM软件。例如客户如果刚刚采购了CRM软件系统,那我们最好不要再去推销CRM软件了,但是可以问问客户近期是否有上营销自动化系统的需求。

       我们还可以监控竞争对手在客户端的资产情况。品牌商为了维持自己的采购话语权,经常会给几家供应商一定百分比的采购份额。但是如果竞争对手研发了新型的产品,我们在客户资产中发现竞争对手的某个资产采购份额突然加大,那是时候要采取措施并找到方案去拿回我们的份额了。

       总结
       Salesforce crm软件中的Assets并不是一个大家认为的鸡肋功能,特别是当我们销售的产品相对复杂,型号有多种的时候,我们需要知道客户所购买的产品种类和型号,这样我们才能非常清楚的跟踪Assets的状态,后续针对这些Assets进行的服务和现场服务,甚至根据客户已购产品发现更多商机。