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HR SaaS期待成长,HR应用格局面临重塑!应用趋势系列解读(一)

时间: 2018-01-13来源:中国软件网

  面对风云变换的2017年,HR应用市场呈现多姿多彩的风貌。


  一方面,市场规模增长超过预期。HR应用的市场规模从2012年的12.63亿元,增长到 2017年31.43亿元,到2020年这一数据有望达到86.24亿元。


  另一方面,对企业而言,HR应用正在从工具向服务转变。未来纯粹的HR工具市场将会逐渐被基于云计算、大数据、移动互联网等I T技术的HR外包服务所替代。


  这些重要的信息均来自“企服三会”发布的HR应用报告。


  企业服务领域最让人瞩目的年度会议无非是“企服三会”。看企业服务市场的研究报告,就要看企服三会上推出的企业服务领域三大报告。中国软件网每年年底都会联合海比研究、中国软件行业协会应用软件产品云服务分会推出企业服务领域的三个重要报告,2017年11月22日,《2018中国移动办公趋势洞察报告》、《2018中国CRM趋势洞察报告》《2018中国H R 应用趋势洞察报告》陆续发布。

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  本文就是HR应用趋势洞察报告解读的第一篇文章,我们会陆续推出解读第二篇和第三篇文章。


  机会多多,竞争格局面临重塑


  三年以前,HR应用基本是以本地部署为主,竞争格局清晰,国内品牌和国外品牌两大阵营激烈对抗。


  国外品牌在产品理念和产品功能、技术架构方向领先一步, 因此大型企业和跨国公司往往选择国外品牌。国内品牌则在HR 应用的工资、员工档案、考勤等基础功能方面比较适合国内企业的实际情况,同时在价格、服务等方面具有优势,得到了众多中小企业的青睐。


  从厂商的层次来讲,国外品牌是SAP、Oracle、肯耐珂萨为第一阵营;国内品牌则是以用友、东软、金蝶、浪潮等为第一阵营。他们的目标客户均以大型企业尤其是集团企业为主。


  自从向云计算转型、向SaaS转型以来,这种层次分明的竞争格局发生了变化。当前HR 应用的竞争格局面临重塑。就厂商而言, 出现了很多新兴的SaaS厂商,在资本的驱动下快速地扩张;一些HR外包服务商企业向HR应用延伸。就需求而言, 竞争格局更为混乱。很多用户根本无法分辨自己到底要找哪类厂商, 更别提仔细辨别哪个厂商实力更强,是否适合自己的需求。

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  特色鲜明,四大阵营混战


  海比研究认为,当前HR应用市场的竞争可以大致分为四大阵营。


  第一大阵营为在本地部署时代就一直专注于HR应用的厂商,对HR 应用理解较为深入,产品功能覆盖比较全面。典型代表有用友人力云、东软、浪潮HCM、金蝶、肯耐珂萨、朗新天霁、万古、宏景等。最大特点是基本依靠自身资金在滚动发展, 或者依靠集团的力量在发展。


  第二大阵营为新兴的SaaS厂商。往往是从单点应用切入, 有从人才测评切入,有从薪资切入等。典型代表有薪人薪事、北森、人事人、理才网、才到等。最大特点是基本依靠资本发展,本身还处于成长期。


  第三大阵营为国外品牌厂商。这些厂商既有第一阵营的SAP、Oracle等高端品牌,也有IBM、Kronos 等众多中端品牌;既有传统部署模式的HR应用厂商,也有完全采用SaaS模式的厂商。最大特点是产品理念较为先进,应用场景较为丰富,资金实力较强。


  第四大阵营为从HR外包服务转型而来的厂商,本身在做传统的人力资源外包服务,从业务外包走向HR应用。典型代表有e成、金柚网、薪太软、薪资通、51社保、点滴关怀等。最大特点是客户资源充足,切入的HR应用也相对聚焦。


  国内品牌厂商份额超过87%


  从移动办公、CRM、HR服务这三个企业服务市场整体来看,2017年国内品牌厂商市场份额超过70%。相对而言,HR服务领域的国产化率较高,HR应用市场国内品牌市场规模约为27.43亿元,总体占比87.3% 。


  从竞争态势来看,国内品牌的HR应用在产品技术方面和SAP、Workday 等国外厂商还存在较大差距,主要表现在产品顶层设计、框架设计,以及技术架构平台、与AI结合等方面。但国外产品的这种优势并没有在市场竞争中得到充分发挥,国内企业的人力资源管理水平和应用环境也没有到达与之相匹配的水准。


  国内品牌厂商的优势主要集中在中小企业客户、服务、价格等方面。但从未来来看,海比研究非常看好国内品牌的发展前景,他们在未来三至五年会快速崛起。从长期来看,国内品牌的市场份额还会持续地扩大。主要原因有两点:


  一方面,国内品牌拥有相对充足的、可供快速发展的资金支持,如用友、东软、浪潮、金蝶等,为其引进高级人才、改进产品奠定了基础。


  另一方面,移动互联网时代,国内客户的营销理念、水平和手段都开始引领全球趋势,这优质的客户需求将会倒逼国内品牌快速地成长。


  SaaS当前还只是配角,不超过17%


  云化转型也是2017年甚至未来三年的关键词之一。在云化层面,SaaS已走过导入期, 开始进入成长期。从市场份额来看,SaaS当前还只是配角,所占比例不超过3 0 % 。其中,HR应用的SaaS占比为16.5%, 是三个领域中占比最低的。未来三年,SaaS将进入快速发展期。海比研究预计,HR SaaS应用的占比在2020年将会达到35.2%,总规模将达到30.3亿左右。


  目前,HR SaaS厂商往往是聚焦于一个单点应用。但这与企业当前的需求不太吻合。企业的需求正全面朝一体化应用快速迈进,单点化的应用无法满足企业的深度和广度需求。


  另外,更值得关注的是,HR应用厂商也开始向HR 服务延伸。例如,大易在招聘应用的基础上推出招聘服务,肯耐珂萨在HR应用的基础上推出了HR的专项诊断和咨询服务。HR应用厂商、HR服务商开始相互渗透、相互整合。这种相互渗透的局面让HR 应用市场的竞争格局变得更加复杂。


  重组整合,HR应用新浪潮到来


  用友网络与大易达成资本合作,大易是专注于招聘领域的细分市场厂商,用友是HR领域的综合厂商、领导厂商。内购网与爱关怀之间整合,也是员工关怀领域的一个重大事件。


  海比研究认为, 用友之所以与大易合作,有两个重要因素:第一,HR是未来企业服务领域潜力巨大的细分市场。用友要在这个领域树立绝对的领导地位,因此,不惜以资本运作的方式来巩固自己的领先地位。第二, 用友人力云非常看重HR应用从工具向服务的转变。大易在招聘领域进行了从工具到服务的探索与实践,这对于用友人力云的进一步实践有借鉴意义。


  市场混战之时,需要并购与整合加速市场的洗牌,对于推动行业的发展具有重要作用。海比研究认为,用友与大易的合作,是中国HR应用厂商步入云计算时代之后的一个标志性事件。当前,HR应用厂商还有众多具有较高的专业水准,但规模处于三四千万元徘徊的厂商,这些厂商应该是很好的收购与整合对象。


  值得关注的是,钉钉在年底强势推出智能人事应用,这对2018年HR应用的市场格局会产生较大影响。其实不仅钉钉,很多移动办公厂商都有相关的HR应用,如泛微、致远互联等。海比研究认为,移动办公和HR应用也会出现更多的融合,甚至整合。