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Salesforce Lightning 几个你需要知道的特点

时间: 2018-01-17来源:Salesforce中文知识库

  Lightning 是Salesforce 在Winter'16 开始推出的、更加友好和智能的全新用户界面。旨在帮助使用者进一步提高工作效率、更快的达成业绩指标。本文主要介绍Lightning销售云的一些特点,但Lightning并不局限于此,还包括服务云,市场云、apps,平台等。


  1. 全新的主页

  可以灵活配置、组件化的主页包括:

  “季度业绩”:直观查看本季度到目前为止的业绩完成情况

  通过查看相关、最新的客户新闻文章来了解客户的最近动态


  “助手”:建议当天需要完成的关键事件

  “即将进行的事件”和“今天的任务”:及时掌握自己的工作任务安排

  “热门交易”列表:掌握当前的重点交易,将自己主要的时间和精力放到重点业务上。

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  2. 业务机会工作区

  以任务驱动为主线的智能工作区,使用者在优化的销售路径下更加快捷、直观的跟进业务。

  “突出显示面板“:直观显示业务机会的主要信息(客户名、预计结束日期、交易金额等)


  “行为助手“:快速的创建拜访、任务和发送邮件等

  “销售路径”:直观的显示当前的交易阶段;已完成阶段所用的天数。每个阶段的关键信息、以及每个阶段的最佳经验提示,以帮助使用者尽快了解和掌握销售路径的精髓。

  方便快捷的添加相关项,例如:联系人角色、产品、报价等。

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  3. 升级的报表和仪表板

  使用者可以自己修改报表的过滤条件,动态的显示自己关心的数据

  仪表板可以自定义显示多列(Classic仅能显示3列)

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  4. 看板视图

  按阶段或者状态,可视化的管理你的工作项

  通过简单的拖放来调整工作项的阶段或者状态

  通过简单的添加过滤条件,来更加细粒度的管理你的工作项

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  5. 行为时间线

  通过行为时间线,使用者可以直观的了解过去做过什么,以及接下来需要完成的事件。

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  附录:

  详细列出Lightning 和 Classic的区别

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