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CRM实施计划和准备:确定所需报告(四)

时间: 2017-03-08来源:博狗官网

       继CRM实施计划和准备:建立您的团队(一)CRM实施计划和准备:设定您的目标(二),CRM实施计划和准备:制定您的流程(三),今天博狗在线娱乐场与大分享CRM软件实施计划和准备的第四步:确定所需报告,以salesforce crm为例:

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       考虑您希望捕捉哪些信息,以及希望从CRM系统中提取哪些信息,这是您开始程序自定义之前的关键步骤。系统的价值体现在您可以从中产生报告的信息。

根据您之前制定的目标,确定您希望生成的报告。Salesforce.com提供了很多标准报告。以下是最常用的一些:


       活动客户–查看当前客户

       客户所有人–查看谁拥有什么客户

       潜在客户生命周期–追踪潜在客户从出现到结束的生命周期

       潜在客户来源–找出最有效和最无效的潜在客户来源

       机会途径–查看当前阶段即将出现的机会

       受阻机会–查看哪些机会停滞不前

       结束的机会–查看已成功的机会

       季度预测小节– 查看各季度的承诺金额、最佳交易金额及途径

       联络人职责报告–查看当前交易中涉及的联络人


         您可以修改这些标准报告或创建您自己的全新报告。


       CRM报告可实时显示您公司的关键数据,管销售、管商机、管客户。博狗官网随时准备倾听您的需要,了解您所在企业的实际业务,定制出完全属于您的专属的CRM系统。