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工作流在CRM软件中的应用价值

时间: 2018-11-21来源:博狗官网

       工作流(Workflow)是对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。工作流建模,即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则,在计算机中以恰当的模型表达并对其实施计算。通过标准化工作方法改善业务流程,消除许多不必要的操作来减少操作成本,提高工作效率,更好地控制、优化流程,给客户提供更好的服务体验,促进公司的整体发展,是CRM软件系统的核心价值之一。因此,本文博狗官网将简要介绍工作流在CRM系统中的应用价值:

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        1、自动化
       (1)使用Workflow销售流程管理软件进行业务流程管理,提供简单的点击式界面,轻松点击即可设计并运行任何业务流程,让你的销售流程和审批申请自动化:
       (2)可为特定规模的交易创建自动电子邮件警报:销售人员大多要寻找客户、与客户进行日常工作沟通、信息传递、跟踪订单、处理交货情况等,容易造成力不从心,精疲力竭。很可能由于没有合理规划安排工作时间,以及对于重大交易的关注不够,而导致订单丢失。而现在使用博狗官网CRM的工作流系统,能够为特定规模的交易创建自动电子邮件警报。
       (3) 群发邮件通知:在工作中将很多时间和精力都浪费在事务的传递和内部的协调上,容易导致责任混淆、效率低下,甚至还会引起人心涣散,造成给客户的服务带来极其不好的体验。使用工作流功能,可以使用预先定义的邮件模板设置邮件通知,这样就可以将很多琐碎的流程事宜简化,群发邮件通知,还能更清晰地将情况说明,节约时间,团结成员,有助于公司的整体发展。
       (4)当交易向其他阶段过渡时可自动选择任务,提升销售人员销售效率,帮助达成更多交易。

        2、操作简单
       (1)只需执行简单的拖放操作即可将复杂的销售流程实现自动化管理,创建通过特定的对话来指导销售代理按照业务流程进行销售工作,智能地建议交易的下一步操作,或将一些人工任务自动化,例如填写订单或收集综合提议。
       (2)集中在一个地方使整个流程形象化,以便直接与业务线所有者一起设计和协作。
       (3) 利用工作流轻松扩展流程, 一次性部署所有设备的工作流。

       3、简化审批流程
       除了设计工作流程,销售流程管理解决方案可将或简或繁的业务请求和审批流程自动化,包括交易折扣、出差和费用的申请报告和批准,您甚至还可以通过协作办公平台 Chatter直接对审批申请做出响应而无需发送电子邮件。

       博狗官网CRM软件系统可以使用户自定义工作流,可以将销售过程、市场营销和客户支持高效结合。管理员只需要预先定义的一组规则,例如客户留下联系方式后,谁来接洽,售前、售中、售后的分工流程,并进行工作记录。多条工作流协同,例如遇到突发状况,出发另一条工作流等。所有的一切都可以根据企业的业务不同,客户群不同,自行设置。充分运用自定义,能让企业设置出专属CRM系统。

       没有一成不变的CRM软件系统运作流程,只有了解自身问题、制定好企业的标准销售流程后,将流程搬到了CRM系统中而已。CRM系统中的工作流功能,在当今企业的智能化发展过程中,起到了相当大的作用,对于规范业务流程,实时跟踪、监控公司流程状态,自动化市场、销售和服务的过程,同时不断改善、重组、优化流程,提升企业核心竞争力,起到了非常重要的作用。

       如果没有认识到CRM软件系统是帮助企业规范业务流程、助力企业销售成长这一点的话,那么CRM系统就沦落成了仅仅是替代Excel的记录客户资料的工具。