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CRM实施计划和准备:设定您的目标(二)

时间: 2017-02-08来源:博狗官网

      之前博狗官网与大家分享了CRM实施计划和准备:建立您的团队(一),而CRM软件实施计划和准备的第二步:便是设定您的目标。

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       除了一个明确方向外,它还可以帮助将整个过程拆分为各个可管理的步骤。


      CRM项目目标的设定包括三个主要步骤:

      • 制定公司的愿景。

      • 制定可以支持该愿景的目标。

      • 确定您要求的优先次序并记录这些要求。


      制定公司的愿景


       每个成功的CRM项目都是从一个明确的愿景开始,愿景代表了您希望项目所带来的结果。在制定愿景时应让您的关键董事参与进来,并记录愿景,同时让每个人都了解该愿景,这一点很重要。


      为各个群体制定目标


       下一步应决定哪些实质性目标可以支持您的愿景。请注意,不同的群体很可能有不同的目标。例如:

      • 董事:提高销售额,优化企业经营,帮助提高公司各级管理层的决策率和决策质量。

      • 销售经理:管理团队,获得完整销售报表、制定销售计划、实现销售预测。

      • 营销策划部:能直接、全面、透彻地了解客户的情况,包括客户的特征及不同特征客户群的划分。

      • 营业部客户经理或经纪人:提供完整、准确、及时的客户资料、帮助他们有效地发展和巩固与客户的关系,从而提高经营管理的水平,提高客户忠诚度,增加交易量,提高收入水平。

      • 大众证券总部、营业部、各级客户经理:可以全面综合地掌握他们所辖客户基本情况和交易情况 。


      CRM软件提供了各种报告,来帮助评估您是否已达成您的目标。


      确定您要求的优先顺序并记录这些要求


       大部分人-大部分公司-都希望能同时开展多项工作。制定明确的目标,并确定这些目标的优先顺序,可以让您更容易确定在必要的情况下可以推迟哪些目标。同时获得先发制人的优势也至关重要:当人们能直接看到CRM软件的价值时,他们会更可能支持添加额外的功能。